Investir dans le blé peut être une excellente option pour les particuliers qui recherchent à diversifier leur portefeuille. Le blé est l’un des produits agricoles les plus importants et les plus populaires et son prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande. Avant de commencer à investir, il est important de comprendre comment le marché du blé fonctionne et comment le prix du blé est déterminé.
Qu’est ce que le blé ?
Le blé est un type de céréale originaire des régions méditerranéennes. Il se présente sous forme de grains qui sont consommés par les humains depuis des milliers d’années.
Il est l’une des sources de nourriture les plus importantes dans le monde et constitue la base de l’alimentation dans de nombreuses régions du globe.
Le blé est utilisé pour produire du pain, des pâtes, des biscuits, des céréales, etc. Il est également utilisé pour produire de l’alcool, tels que le whisky et la bière. Enfin, le blé est également utilisé comme fourrage pour les animaux d’élevage.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2018, près de 741 millions de tonnes de blé ont été consommées dans le monde, ce qui représente environ 16% de la consommation alimentaire mondiale totale.
Quels sont les pays producteurs de blé ?
Selon le rapport annuel de la FAO pour 2020, les cinq principaux producteurs de blé dans le monde sont la Chine (129,3 millions de tonnes), l’Inde (99,4 millions de tonnes), les États-Unis (46,3 millions de tonnes), la Russie (43,6 millions de tonnes) et le Canada (33,3 millions de tonnes).
Selon les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les dix plus grands producteurs mondiaux de blé en 2019 étaient la Chine, l’Inde, les États-Unis, la Russie, le Canada, la France, l’Australie, l’Ukraine, le Kazakhstan et l’Allemagne.
La Chine a été le plus grand producteur de blé, avec une production totale de 132,87 millions de tonnes, représentant 19,4 % de la production mondiale.
L’Inde était le deuxième plus grand producteur avec 99,97 millions de tonnes, représentant 14,6 % de la production mondiale.
Les États-Unis étaient le troisième plus grand producteur avec 47,21 millions de tonnes, représentant 6,9 % de la production mondiale.
La Russie était le quatrième plus grand producteur avec 71,77 millions de tonnes, représentant 10,5 % de la production mondiale.
La production mondiale de blé, qui a atteint 779,2 millions de tonnes cette année, a augmenté de 0,7 % par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne les exportations mondiales de blé, elles ont atteint 139,6 millions de tonnes, ce qui représente une légère augmentation de 0,6 % par rapport à 2019. La FAO estime que la production mondiale de blé continuera à croître au cours des prochaines années, principalement en raison de l’augmentation des rendements grâce à de nouvelles technologies.
L’évolution du cours du blé ces dernières années
Depuis 2010, le cours du blé a connu une évolution contrastée. Au début de l’année 2010, le blé était à un prix relativement élevé, en touche avec les prix historiquement élevés des années précédentes.
Cependant, le prix du blé a considérablement baissé à partir du début de l’année 2011 et est resté inférieur à ses niveaux d’avant 2010 jusqu’à la fin de l’année 2016. Les années 2017 et 2018 ont vu une nouvelle hausse des prix du blé, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Malgré cette hausse, le cours du blé est resté bien en deçà de ses niveaux antérieurs à 2010.
Les variations des cours sont principalement attribuables à des facteurs tels que la production et la demande, les conditions climatiques et les politiques agricoles. En 2019, le prix du blé a baissé et a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années.
Cependant, les prix du blé sont à nouveau en augmentation depuis le début de 2020. Cette hausse est principalement due à la demande croissante de blé pour l’alimentation animale et l’industrie agro-alimentaire, qui a considérablement augmenté ces dernières années.
Comment investir dans le blé ?
Investir dans le blé peut se faire par l’achat d’ETF spécialisés dans cette matière première ou par l’achat d’actions de sociétés agro-alimentaires spécialisées dans le blé. Cependant, les investisseurs potentiels doivent prendre en compte les risques potentiels, tels que les fluctuations des prix du blé et les incertitudes politiques et réglementaires.
Investir dans le blé avec les ETF
Les ETF spécialisés dans le blé aux particuliers d’investir dans une variété de sociétés agro-alimentaires à travers un seul investissement.
| ETF | Ticker | Frais | Eligible PEA |
|---|---|---|---|
| TEUCRIUM WHEAT FUND ETV | WEAT | 0,22 % | Non |
| WisdomTree Wheat USD | WEATP | 0,49 % | Non |
Investir dans des sociétés agro-alimentaires spécialisées dans le blé. Il est à noter que l’investissement dans des actions comporte des risques, tels que la volatilité du marché et la performance des sociétés.
Vous trouverez ci-dessous les 10 plus grosses compagnies agro-alimentaires spécialisées dans le blé classées selon leur capitalisation boursière :
Archer Daniels Midland, États-Unis, capitalisation boursière : 25,4 milliards de dollars
Archer Daniels Midland (ADM) est une entreprise américaine multinationale spécialisée dans l’agroalimentaire. Fondée en 1902, elle est basée à Chicago, dans l’Illinois. L’entreprise est spécialisée dans la transformation des produits agricoles, tels que le grain, les oléagineux, le sucre et les additifs alimentaires.
Elle fournit également des services de négoce, de logistique et de gestion des matières premières. ADM est l’un des principaux producteurs et fournisseurs de produits alimentaires transformés et de produits agricoles aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans le reste du monde. Elle est également active dans le secteur des bio-carburants, de l’alimentation animale et des produits alimentaires spécialisés.
Bunge Ltd, États-Unis, capitalisation boursière : 10,2 milliards de dollars
Bunge Ltd est une entreprise agricole et agro-alimentaire internationale qui se consacre à la production et à la commercialisation de produits agricoles et alimentaires.
Elle est basée aux États-Unis et opère dans plus de 40 pays à travers le monde. Bunge Ltd est spécialisée dans la transformation des cultures, la production et la commercialisation de produits agricoles, la production et la commercialisation de produits alimentaires et la nutrition animale.
Elle produit également des produits chimiques et des produits de base. Bunge Ltd offre une gamme complète de produits et services à ses clients du monde entier, notamment des solutions alimentaires variées, des services financiers et des produits chimiques pour les industries agricoles et alimentaires.
Cargill Inc., États-Unis, capitalisation boursière : 7,2 milliards de dollars
Cargill Inc. est une multinationale américaine basée à Minneapolis, dans le Minnesota. Fondée en 1865, elle est le plus grand producteur et transformateur de denrées alimentaires au monde. Elle est présente dans 70 pays et emploie plus de 150 000 personnes.
Elle possède des activités en matière de denrées alimentaires, de produits agricoles, de nutrition animale, de produits et services financiers et de technologie de l’information. Elle produit, commercialise et distribue des produits alimentaires et agricoles à l’échelle mondiale.
General Mills, États-Unis, capitalisation boursière : 27,7 milliards de dollars
General Mills est une multinationale américaine qui produit des aliments et des produits de grande consommation. Fondée en 1928, la société est basée à Minneapolis, Minnesota. General Mills fournit des produits alimentaires sous des marques populaires telles que Cheerios, Betty Crocker, Pillsbury, Nature Valley, Yoplait, Haagen-Dazs, Totino’s, Progresso et Cascadian Farm.
La société est également active dans la fabrication et la distribution de produits d’alimentation pour animaux de compagnie sous les marques Blue Buffalo et Rachel Ray Nutrish. General Mills est cotée à la bourse de New York
Molino Cañuelas SA, Argentine, capitalisation boursière : 2,3 milliards de dollars
Molino Cañuelas SA est une entreprise qui opère depuis plus de 100 ans dans l’industrie agroalimentaire d’Argentine. Fondée en 1912, elle est l’une des plus grandes entreprises de mouture et de transformation de céréales de l’Argentine et de l’Amérique latine.
Elle produit des farines, des pâtes alimentaires, des produits céréaliers et des produits alimentaires à base de céréales. Elle est également un important producteur et exportateur de produits alimentaires et de produits agricoles. L’entreprise compte plus de 4 000 employés et ses produits sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde.
Louis Dreyfus Company, Pays-Bas, capitalisation boursière : 6,7 milliards de dollars
Louis Dreyfus Company est une entreprise familiale agro-industrielle internationale spécialisée dans le commerce, la transformation et la logistique des produits agricoles et alimentaires. Fondée en 1851, elle est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur et compte plus de 20 000 employés dans le monde entier.
Louis Dreyfus Company est présente dans plus de 100 pays et se concentre sur le commerce, la transformation et la logistique des produits agricoles et alimentaires tels que le coton, le riz, le soja, le blé, le café, l’huile végétale et les produits laitiers.
Elle gère également des activités liées aux produits de l’industrie, à l’énergie et aux matières premières.
ConAgra Foods, États-Unis, capitalisation boursière : 8,3 milliards de dollars
ConAgra Foods est une entreprise américaine basée à Chicago, Illinois, spécialisée dans le traitement et la distribution de nourriture. Fondée en 1919, ConAgra Foods est une entreprise multinationale qui emploie plus de 40 000 personnes.
La société est le troisième plus grand fabricant et distributeur de produits alimentaires aux États-Unis, avec des marques telles que Healthy Choice, Orville Redenbacher’s, Marie Callender’s, Hunt’s et Chef Boyardee. ConAgra Foods est également le plus grand fournisseur de produits de restauration rapide aux États-Unis, avec des marques telles que Lamb Weston, ConAgra Foods Frozen Food et Alexia Foods.
La société est également active dans l’industrie de l’alimentation pour animaux de compagnie, avec des marques telles que Purina Petcare et Del Monte Foods.
Associated British Foods, Royaume-Uni, capitalisation boursière : 20,7 milliards de dollars
Associated British Foods est un groupe coté en bourse international diversifié qui opère principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la santé. Il est basé au Royaume-Uni et est coté à la Bourse de Londres. Le groupe est présent dans plus de 50 pays et emploie environ 108 000 personnes.
Il a été fondé en 1935 et est dirigé par le PDG George Weston, qui est également le président du conseil. Associated British Foods est le propriétaire de marques bien connues telles que Kingsmill, Twinings, Ovaltine, Ryvita, Jordans et Dorset Cereals.
Grupo Bimbo, Mexique, capitalisation boursière : 8,9 milliards de dollars
Grupo Bimbo est une entreprise mexicaine qui se spécialise dans la production et la distribution de produits alimentaires. Fondée en 1945, elle est considérée comme l’un des plus grands fournisseurs de produits alimentaires au monde.
Elle possède plus de 175 usines et distributeurs à travers le monde, dont plus de 60 aux États-Unis et en Amérique latine. La gamme de produits de Grupo Bimbo comprend des biscuits, des pâtisseries, des tartes et des produits surgelés.
La société est connue pour ses marques populaires telles que Bimbo, Ricolino, Barcel et Marinela. Elle fournit également une variété de produits diététiques et sans gluten.
Grupo Minsa, Mexique, capitalisation boursière : 3,2 milliards de dollars
Grupo Minsa est une entreprise familiale mexicaine spécialisée dans la production et la distribution de produits alimentaires. Fondée en 1945, elle est aujourd’hui l’un des principaux producteurs et distributeurs de produits céréaliers, produits à base de maïs et produits de boulangerie dans le monde.
Elle possède plus de 20 usines de transformation de produits alimentaires situées à travers le Mexique et ses produits sont distribués dans plus de 50 pays. En outre, Grupo Minsa est spécialisée dans la production et la distribution de produits biologiques, écologiques et sans gluten.
Les avantages d’investir dans le blé
Investir dans le blé peut être une excellente option pour un particulier. Ce type d’investissement présente plusieurs avantages, notamment le fait que le blé est un produit essentiel dans la production alimentaire et que sa demande est soutenue.
Investir dans le blé peut également offrir une certaine diversification à un portefeuille d’investissement personnel.
Les inconvénients
Investir dans le blé présente certains inconvénients pour un particulier. Tout d’abord, le blé est soumis aux fluctuations des marchés, ce qui peut entraîner des pertes importantes si les prix chutent.
De plus, l’investissement est complexe. Il nécessite un certain niveau de connaissance avant d’investir dans cette matière première.
L’investissement dans le blé peut être une option intéressante pour les particuliers qui recherchent une forme de diversification. Cependant, le blé est une matière première volatile et les prix peuvent être affectés par la météo et d’autres facteurs externes. Par conséquent, il est important pour les investisseurs de bien comprendre les risques et les avantages associés à l’investissement dans le blé avant de prendre une décision.
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