Le nickel étant l’un des métaux les plus demandés sur le marché, l’investissement dans le nickel est devenu de plus en plus populaire. Cet article explorera les possibilités de placement pour investir dans le nickel ainsi que les avantages et les risques associés à l’investissement. Nous examinerons également certaines des stratégies que les investisseurs peuvent utiliser pour tirer profit des marchés du nickel.
Qu’est ce que le nickel ?
Le nickel a été découvert en 1751 par Alex Cronstedt, un chimiste suédois. Le nickel a été nommé d’après le diable suédois, “Nykel” ou “Nickel” qui était censé aider les mineurs à trouver de l’or et d’autres minéraux précieux.
Le nickel est largement utilisé dans une variété d’industries et d’applications. Les propriétés électriques et magnétiques du nickel font de lui un matériau idéal pour la production de pièces métalliques précises et de qualité.
Il est utilisé dans l’industrie automobile pour la production d’aciers inoxydables et d’alliages métalliques.
Il est également utilisé dans la fabrication de produits métalliques, tels que les tuyaux, les outils et l’industrie aérospatiale. Le nickel est également utilisé pour produire des batteries, des catalyseurs et des produits chimiques.
Il est également utilisé dans l’industrie des bijoux et des pièces de monnaie. En outre, le nickel est également largement utilisé dans la fabrication de batteries et les produits électroniques.
Quels sont les pays producteurs de nickel ?
La production mondiale de nickel a augmenté de 3,2 % en 2017, selon le rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La production s’est élevée à 2,6 millions de tonnes métriques, soit une hausse de 79 000 tonnes métriques par rapport à 2016.
La production la plus importante a été enregistrée en Russie, qui a produit 600 000 tonnes métriques de nickel, suivie de l’Australie (429 000 tonnes métriques) et de l’Indonésie (354 000 tonnes métriques).
Les autres principaux producteurs sont le Canada (227 000 tonnes métriques) et les Philippines (219 000 tonnes métriques). Selon le rapport de la FAO, l’augmentation de la production mondiale de nickel est principalement attribuée à l’augmentation des exportations des Philippines et de l’Indonésie.
L’évolution du cours du nickel ces dernières années
Le cours du nickel s’est nettement amélioré depuis les années 2020. Après avoir touché un creux en 2015, le nickel a connu une hausse spectaculaire pour atteindre un sommet en 2021.
Cette hausse considérable du cours du nickel est principalement due à l’augmentation de la demande en nickel pour les applications industrielles, notamment dans l’industrie automobile et celle des batteries rechargeables. Par ailleurs, les prix du nickel ont bénéficié de l’accès limité à l’offre, grâce à des conflits miniers et à des sanctions commerciales imposées à certains pays producteurs.
Cela reflète l’incertitude et la volatilité qui ont caractérisé le marché des métaux depuis plusieurs années. Malgré ces changements, le cours du nickel demeure l’un des métaux les plus performant sur le marché mondial.
Comment investir dans le nickel ?
Avant d’investir, il est indispensable de comprendre comment les facteurs qui peuvent influencer le cours. Le nickel ne fait pas exception à cette règle.
Nous allons analyser les différentes méthodes pour investir dans le nickel.
Investir dans des ETC qui répliquent le cours du nickel
Un ETC (Exchange Traded Commodity) est un produit financier coté en bourse qui permet aux investisseurs d’accéder aux marchés des matières premières. Les ETC offrent la possibilité d’investir directement dans des matières premières telles que l’or, l’argent, le pétrole, le gaz naturel, le cuivre ou l’aluminium.
Les meilleurs ETC pour investir sur le nickel :
| ETC | Code ISIN | Frais | Eligible PEA |
|---|---|---|---|
| Elementum Physical Nickel ETC | XS2314660700 | 0,75 % | Non |
| WisdomTree Nickel ETC | GB00B15KY211 | 0,49 % | Non |
Pour investir sur le nickel avec un ETC, il est indispensable d’utiliser un compte-titre.
Investir dans des sociétés minières spécialisées dans le nickel
Une autre option pour investir dans le nickel est d’investir dans une société minières spécialisées dans le nickel. Pour se faire, il est indispensable d’étudier chaque entreprise : l’historique, les projets à venir et son actualité.
Nous allons vous présenter les 10 plus grandes sociétés minières spécialisées dans le nickel :
Vale SA
Vale SA est une entreprise minière brésilienne multinationale qui se spécialise dans la production et le commerce de matières premières, notamment le minerai de fer, le charbon et le manganèse. Elle est le plus grand producteur de minerai de fer et le deuxième plus grand producteur de nickel au monde. Vale SA est également le plus grand exportateur de minerai de fer et de charbon en Amérique du Sud et est le quatrième plus grand exportateur mondial de minerai de fer. La société est cotée à la Bourse de São Paulo et à la Bourse de New York. Elle exploite des mines et des usines dans le monde entier, notamment au Brésil, en Afrique, en Australie et en Chine. Elle compte environ 78 000 employés à travers le monde.
Norilsk Nickel
Norilsk Nickel est une entreprise multinationale russe qui se spécialise dans l’extraction, le traitement et la commercialisation de métaux non ferreux et de minerai précieux. L’entreprise est l’un des principaux producteurs mondiaux de nickel, palladium, platine et cobalt, ainsi que d’autres métaux précieux et non ferreux. Elle exploite également des usines et des mines dans plusieurs pays, notamment en Russie, en Finlande et en Afrique du Sud. La société est cotée à la Bourse de Moscou et est présente dans le secteur des métaux depuis plus de 20 ans. Elle possède des actifs dans le monde entier et emploie plus de 100 000 personnes.
Glencore
Glencore est une entreprise multinationale basée à Baar, en Suisse. Elle est active dans le commerce et la production de matières premières telles que le charbon, le cuivre, le zinc, le nombre et le plomb. Elle est également active dans le commerce de produits agricoles tels que le blé, le maïs, le soja et le colza. Glencore est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de produits chimiques et de produits pétroliers. Elle possède des actifs dans plus de 50 pays sur tous les continents. Elle est cotée à la bourse de Londres et à la bourse de Hong Kong.
BHP Billiton
BHP Billiton est une entreprise mondiale diversifiée dans la production et la commercialisation de produits miniers et pétroliers. L’entreprise est basée en Australie, et elle a des opérations dans plus de 25 pays à travers le monde. BHP Billiton est le plus grand producteur de minerai de fer et le plus grand producteur de charbon à l’échelle mondiale. Elle est également un important producteur de cuivre, aluminium, manganèse, uranium et autres minéraux et énergie. BHP Billiton est aussi un acteur clé sur les marchés des métaux et des gaz et pétrole, et elle est impliquée dans l’exploration et le développement des ressources. BHP Billiton est l’un des plus grands groupes industriels au monde, et elle a été reconnue à plusieurs reprises comme l’une des principales entreprises mondiales.
Rio Tinto
Rio Tinto est une entreprise minière internationale qui exploite des mines de métaux et de minéraux à travers le monde. Elle est l’un des principaux fournisseurs de matières premières pour l’industrie mondiale et est le plus grand producteur de fer et d’aluminium. Elle est aussi active dans le secteur de l’exploration et de la production minière, ainsi que dans le traitement et le commerce des métaux et des minéraux. Rio Tinto est une entreprise diversifiée qui, outre la production et l’exploitation minière, explore et développe des technologies nouvelles et innovantes, fournit des services de conseil, des services d’ingénierie et des services environnementaux. Rio Tinto est coté à la Bourse de Londres et à la Bourse australienne.
Sumitomo Metal Mining
Sumitomo Metal Mining est une société japonaise qui est spécialisée dans l’extraction et le raffinage des métaux et des minéraux. Fondée en 1951, elle est l’une des principales sociétés métallurgiques du Japon. Elle s’est engagée à offrir des produits de haute qualité à ses clients et à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes dans le monde entier. Elle propose des produits diversifiés tels que des produits métallurgiques, des produits chimiques, des produits électroniques, des produits pour l’environnement et des produits médicaux. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et elle est activement impliquée dans des projets de recherche et développement pour améliorer ses produits et services.
Teck Resources
Teck Resources est une société diversifiée mondiale dont le siège est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Elle est l’un des principaux producteurs et transformateurs de métaux et de minéraux dans le monde. Teck produit des métaux et des minéraux essentiels pour de nombreuses industries, notamment les produits de base, l’automobile, la production d’énergie, la fabrication, la construction, l’alimentation et les produits récréatifs. La société exploite des mines et des usines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et au Kazakhstan. Elle est également impliquée dans des projets de recherche et de développement pour la production de produits à base de métaux et de minéraux. Teck Resources a été fondée en 1906 et est cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
Anglo American
Anglo American est une entreprise mondiale de ressources dont le siège est à Londres. La société est spécialisée dans l’exploitation minière et le développement de produits, processus et technologies miniers. Elle est cotée à la bourse de Londres et à la bourse de Johannesburg, et elle est une des plus grandes entreprises minières au monde. Elle exploite des mines de charbon, de cuivre, de diamants, de platine, de fer et de nickel, ainsi que d’autres métaux précieux et métaux industriels dans le monde entier. Elle propose également des produits et services connexes aux entreprises et aux gouvernements. Anglo American a des opérations sur les cinq continents et emploie environ 70 000 personnes.
Jinchuan Group
Fondée en 1958, Jinchuan Group Ltd est l’une des plus grandes sociétés minières et métallurgiques en Chine. La société est spécialisée dans l’exploitation et le traitement de matières premières telles que le cuivre, le nickel, l’or, l’argent, le cobalt, le molybdène, le plomb et le zinc. Jinchuan Group est l’un des plus grands producteurs mondiaux de molybdène et le deuxième plus grand producteur mondial de nickel. La société est également impliquée dans l’exploitation de gisements de charbon, le développement des métaux non ferreux, le recyclage des déchets et l’exploration et l’exploitation minière. Jinchuan Group exploite des mines et des usines en Chine et en Afrique et ses produits sont exportés dans le monde entier. La société est cotée à la bourse de Shanghai.
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) est une entreprise cotée en bourse et diversifiée qui opère dans le secteur des métaux et des mines. La société est principalement engagée dans la production et la vente de cuivre, d’or, de molybdène et de produits chimiques. Elle exploite des mines à ciel ouvert et souterraines situées dans des sites miniers au Pérou, aux États-Unis, à Indonesie, au Chili et au Congo. La société possède des intérêts dans des sites miniers et d’autres opérations minières situés à travers le monde et possède également des intérêts dans des usines de traitement et d’autres sites et installations connexes. FCX exploite également des mines de charbon et de sel, des sites d’énergie et des infrastructures associées.
Les avantages d’investir dans le nickel
La demande de nickel est soutenue par des industries comme l’automobile, l’aérospatiale et l’énergie durable. Le nickel est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, ce qui en fait un investissement à long terme.
Investir dans le nickel est un moyen d’investir dans des actifs tangibles. L’investissement dans le nickel peut être une bonne option pour diversifier votre portefeuille.
Les inconvénients d’investir dans le nickel
Le nickel est sujet aux fluctuations importantes des prix à court terme, ce qui rend difficile la prise de décision sur le marché en raison de sa volatilité.
Le nickel est produit dans plusieurs pays à travers le monde, ce qui peut entraîner des fluctuations des prix en fonction des politiques et des conditions géopolitiques. Le risque géopolitique est à prendre en compte.
En conclusion, l’investissement dans le nickel peut être très rentable si l’on prend le temps de bien se renseigner et de bien analyser les marchés. Les cours du nickel sont sujets aux fluctuations, mais avec une bonne stratégie et une bonne gestion des risques, il peut constituer un bon choix pour les investisseurs à la recherche de diversification et de rendement à long terme.
Il est conseillé aux investisseurs d’effectuer une analyse complète avant de prendre une décision et de se tourner vers des professionnels de l’investissement pour obtenir des conseils adaptés à leur situation.
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