Le bear market est un phénomène bien connu des investisseurs et des traders. Il s’agit d’une période de baisse prolongée des marchés financiers, qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Si vous êtes investisseur, il est important de comprendre les caractéristiques du bear market, comment l’identifier et comment se protéger de ses effets. Dans cet article, nous allons expliquer tout cela et revenir sur les gros bear market de l’histoire.
Qu’est-ce qu’un marché baissier et comment l’identifier ?
Identifier un marché baissier peut s’avérer difficile, car il se définit par une baisse des prix des instruments financiers de 20 % ou plus en un court laps de temps.
Cependant, la compréhension des indicateurs et des tendances typiques d’un marché baissier peut être cruciale pour les investisseurs qui cherchent à s’assurer que leurs portefeuilles sont sécurisés même pendant ce type de marché.
Il existe plusieurs indicateurs pour identifier le bear market. Voici quelques-uns des plus courants :
- des périodes prolongées de baisse des prix
- un pessimisme accru des investisseurs
- une plus grande volatilité du marché qui voit des fluctuations sauvages des prix des actions au fil du temps
- les indices boursiers chutent régulièrement sur une longue période
- les volumes de transactions sont élevés pendant les baisses et faibles pendant les hausses
Un des indicateurs à prendre en compte pour mesurer la volatilité du marché est le VIX.
Malheureusement, les marchés baissiers sont des composantes inévitables de tout climat économique volatile, donc avoir les connaissances et la capacité d’en identifier un peut faire la différence entre perdre de l’argent ou récolter des récompenses lorsque les personnes concernées prennent des décisions bien informées.
Comment se protéger d’un bear market?
En période de difficultés économiques et de repli des marchés, il est essentiel de protéger votre portefeuille contre un marché baissier.
Bien qu’il n’existe pas de moyen infaillible de se protéger contre des pertes importantes, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez employer pour minimiser les dommages potentiels.
Voici quelques conseils pour se protéger :
- Diversifiez votre portefeuille : en investissant dans plusieurs classes d’actifs différentes, vous pouvez limiter les risques de pertes importantes. Privilégiez les sociétés ayant un bilan solide et des antécédents de rentabilité
- Investissez à long terme : si vous investissez à long terme, les fluctuations à court terme du marché auront moins d’impact sur votre portefeuille.
- Suivez de près vos investissements : en surveillant régulièrement vos investissements, vous pourrez réagir rapidement si les marchés commencent à baisser. Il est important de surveiller de manière proactive les marchés pour déceler les changements dans l’économie mondiale
- Utilisez des ordres stop-loss : lorsque vous utilisez ce type d’ordre, vous pouvez couper votre position en cas de perte.
- Demander conseils : pendant les périodes tumultueuses, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel afin d’avoir un avis éclairé sur la situation économique et financière.
- Rester patient et discipliné : Déterminer une stratégie et protégez vous du FOMO et du FUD
En suivant ces stratégies pendant les marchés baissiers, vous pouvez contribuer à protéger votre portefeuille contre de lourdes pertes à long terme.
Quand faut-il acheter des actions pendant une reprise du marché baissier ?
Investir dans un marché baissier représente un défi unique pour les investisseurs. Comment identifier le rallye dans un marché baissier et savoir quel est le bon moment pour acheter des actions ?
Pour commencer, surveillez les nouvelles à la recherche de signes d’amélioration tels que des rapports sur la croissance économique ou les nouvelles technologies qui pourraient affecter la performance des entreprises.
Ensuite, surveillez l’augmentation du volume des transactions autour de certaines actions. Cela pourrait être le signe d’une tendance haussière potentielle, ce qui est idéal pour acheter des actions.
En outre, prêtez une attention particulière aux modèles qui peuvent fournir des indices sur le moment d’acheter : Par exemple si des sommets et/ou des creux plus élevés se forment sur les graphiques.
Enfin, utilisez les indicateurs techniques et recherchez les facteurs fondamentaux pour mieux comprendre quand vous devez investir votre argent.
En surveillant les tendances du marché et en recueillant des informations pertinentes, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées lorsqu’il s’agit d’acheter des actions pendant une reprise du marché baissier.
Les erreurs courantes commises par les investisseurs pendant un marché baissier
Si investir peut être très amusant lorsque le marché est en hausse, cela peut être assez décourageant et déroutant pendant un marché baissier.
Même les investisseurs expérimentés peuvent occasionnellement commettre des erreurs, comme :
- ne pas diversifier leur portefeuille d’investissement
- négliger les objectifs à long terme au profit des gains à court terme.
En outre, ils peuvent être enclins à prendre des décisions irréfléchies, fondées uniquement sur des émotions plutôt que sur des faits.
Il est également important de prêter attention aux conditions économiques générales et de ne pas se concentrer uniquement sur des cours boursiers spécifiques.
En suivant ces conseils, les investisseurs peuvent réduire le risque de commettre des erreurs coûteuses pendant les périodes de volatilité du marché causées par des tendances baissières.
Quelles sont les gros bear market de l’histoire?
Il y a eu plusieurs gros bear market dans l’histoire. Voici quelques exemples :
- La Grande Dépression de 1929 : la crise économique la plus importante du XXe siècle a débuté en 1929 avec le krach boursier de Wall Street.
- La crise financière de 2008 : la crise a commencé en 2007 avec la crise des subprimes et a entraîné une chute importante des marchés financiers à l’échelle mondiale.
- La crise de la dette souveraine européenne : cette crise a commencé en 2009 et a touché plusieurs pays de la zone euro, entraînant une baisse importante des marchés européens.
Un marché baissier est une valeur difficile à identifier, mais il existe des indicateurs que les investisseurs peuvent surveiller afin de protéger leur portefeuille. Les investisseurs expérimentés comprennent l’importance de diversifier leur portefeuille et d’éviter les erreurs courantes en période de volatilité.
Travailler avec un expert financier offrant des conseils personnalisés adaptés à vos objectifs d’investissement est un autre moyen de vous protéger contre les pertes associées à la volatilité du marché.
En mettant l’accent sur une planification proactive pour aujourd’hui et pour l’avenir, investir à la fin d’un marché baissier peut offrir l’occasion de réaliser des rendements intéressants.
Explore l’ensemble des mes articles si tu souhaites en savoir d’avantage sur le bull market.
Pour plus d’informations, visite la page investing-lazy.com
FAQ
Passionnée en finance, Louise est un spécialiste des placements financiers et des méthodes d’investissement passive.
Elle est titulaire d’un Master en finance. Après un passage en salle de marché, il crée une des premières sociétés d’investissement en ligne à démocratiser l’usage des ETF.
Elle se fixe comme objectif de démocratiser les finances personnelles et de former à l’investissement passif. C’est la naissance d’Investing Lazy.