L’indice EURO STOXX 50 est l’un des principaux indices boursiers européens. Il est composé des 50 plus grandes entreprises cotées en bourse d’Europe, représentant environ 60% de la capitalisation boursière de l’ensemble de la zone euro. Dans cet article, nous aborderons en détail l’indice EURO STOXX 50, y compris son historique, ses composantes, ses performances et ses investissements possibles.
Historique de l’indice EURO STOXX 50
L’EURO STOXX 50 a été lancé en 1998 par STOXX Limited, une filiale de Deutsche Börse Group. L’indice a été créé pour remplacer l’ancien indice boursier Eurotop 300. L’EURO STOXX 50 a été conçu pour mesurer la performance des principales entreprises européennes.
L’EURO STOXX 50 est composé des 50 plus grandes entreprises cotées sur l’Euronext, qui couvrent plusieurs secteurs :
- industrie,
- services,
- consommation,
- finance.
Publié par STOXX Ltd, l’indice EURO STOXX 50 est un outil essentiel pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés boursiers européens.
L’Euro Stoxx 50 est un indice reflétant l’évolution des plus grandes entreprises, et non pas de la bourse en général. Sa capitalisation totale ne représentant que 60 % de l’ensemble de celle de la zone euro. La Banque Mondiale indique qu’il y a plus de 4600 sociétés cotées dans la zone euro, ce qui est près de 100 fois plus que le nombre de composantes de l’Euro Stoxx 50.
Par conséquent, l’indice Euro Stoxx 50 n’est pas la solution optimale pour diversifier votre investissement. Privilégiez plutôt l’indice MSCi World si vous souhaitez avoir une exposition à l’internationale.
Performance de l’indice cet indice
Malgré leur performance historique, sur une période de 21 ans, l’indice de l’Euro Stoxx 50 a affiché une performance inférieure aux indices des petites capitalisations.
L’indice EMU IMI qui inclut des entreprises de toutes tailles (hors micro capitalisations) a réalisé une meilleure performance et un risque plus faible; ce qui est conforme à ce que la théorie financière suggère. De plus, les actions européennes ont eu une performance plus faible que les actions américaines, et que le monde entier, qui représente environ 50 % d’actions américaines.
Bien que la théorie ne puisse pas prédire quelle zone géographique surperformera dans les 20 prochaines années, il est possible de réduire le risque en diversifiant le portefeuille (en incluant plusieurs entreprises, géographies et devises).
Comment investir sur l’EURO STOXX 50
Le moyen le plus efficace, le plus simple et le moins cher pour investir dans l’EURO STOXX 50 est d’utiliser un ETF. Les ETF peuvent être achetés avec un compte-titre, un PEA ou une assurance-vie.
Les meilleurs ETF EURO STOXX 50 :
| ETF | Code ISIN | Frais | Eligible PEA |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B60SWX25 | 0,05 % | Non |
| Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Acc | LU0908501215 | 0,07 % | Oui |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | 0,10 % | Oui |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012740983 | 0,18 % | Oui |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | 0,18 % | Oui |
Les principales entreprises qui composent cet indice
Les principales multinationales qui constituent l’EURO STOXX 50 sont :
- Total SA : compagnie pétrolière française
- Siemens AG : entreprise allemande spécialisée dans l’ingénierie et la technologie
- AXA SA : compagnie d’assurance française
- Deutsche Bank AG : banque d’investissement allemande
- Nestlé SA : entreprise suisse spécialisée dans l’alimentation et les boissons
- Unilever NV : entreprise néerlandaise de produits de consommation
- Royal Dutch Shell plc : compagnie pétrolière anglo-néerlandaise
- BNP Paribas SA : banque française
- Daimler AG : constructeur automobile allemand
- BP plc : compagnie pétrolière britannique
- Volkswagen AG : constructeur automobile allemand
- Sanofi SA : entreprise pharmaceutique française
- Allianz SE : compagnie d’assurance allemande
- Roche Holding AG : entreprise pharmaceutique suisse.
- ENEL SpA : entreprise italienne d’énergie
- GlaxoSmithKline plc : entreprise pharmaceutique britannique
- ING Groep NV : entreprise néerlandaise d’assurance et de services financiers
- Banco Santander SA : banque espagnole.
Les secteurs d’activités de l’indice EURO STOXX 50
Les 11 secteurs d’activités sont répartis comme suit :
- L’industrie automobile représente la plus grande partie de l’indice EURO STOXX 50 avec 23 %
- La banque et les services financiers représentent 20 %
- La chimie 11 %,
- L’énergie également 11 %,
- Les matériaux de base sont à 10 %,
- Les médias et les services de communication 7 %,
- La santé est à 6 %,
- Le commerce de détail 5 %,
- Les services spécialisés sont à 4 %,
- les technologies représentent seulement 3,
- Les services publics ferment la marche avec 3 %.
Pour conclure, investir dans un ETF qui réplique l’indice EURO STOXX 50 n’est pas forcément le meilleur investissement en raison de la performance limité de cet indice. En effet, la diversification et la performance qu’offre un ETF EURO STOXX 50 sont inférieures à celles que peut offrir un ETF sur le MSCi World ou le S&P 500.
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