Pour les investisseurs qui cherchent un moyen de s’impliquer dans l’industrie technologique, les actions de semi-conducteurs présentent une opportunité intéressante. Le secteur technologique continuant à connaître une forte croissance, et les semi-conducteurs jouant un rôle clé dans ce succès, il est utile de mieux comprendre cette industrie et la manière dont vous pouvez y être exposé en investissant. Dans cet article, nous examinerons comment investir dans les semi-conducteurs, ses avantages potentiels, les différents types d’actions disponibles et certains des risques associés à l’investissement dans les semi-conducteurs.
Que sont les semi-conducteurs ?
Les semi-conducteurs sont des matériaux qui ont la capacité de conduire l’électricité à des niveaux intermédiaires. Ils sont composés de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium, le germanium et le carbure de silicium.
Les semi-conducteurs constituent la base d’une grande partie de l’électronique moderne, des ordinateurs et smartphones aux voitures et appareils ménagers. On les trouve dans des appareils tels que les ordinateurs, les téléphones et autres produits électroniques grand public. Cela les rend indispensables à de nombreuses industries dans le monde. En tant que tels, il n’est pas étonnant que les semi-conducteurs soient devenus une cible d’investissement populaire.
L’Asie abrite la plus grande partie de la production de semi-conducteurs, avec en tête Taïwan et la Corée du Sud. Les autres grands producteurs sont la Chine, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l’Inde.
L’Europe produit également certains semi-conducteurs ; les producteurs notables sont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
L’Amérique du Nord dispose également d’une certaine capacité de production ; toutefois, elle a diminué ces dernières années en raison de la hausse des coûts associés à la production dans cette région.
À mesure que la technologie et les processus de production ont évolué, la majorité de la production de semi-conducteurs s’est déplacée vers l’Asie. Cette tendance devrait se poursuivre, car l’Asie cimente davantage sa place à l’échelle mondiale en termes d’innovation et de production de semi-conducteurs. Les entreprises basées en dehors de l’Asie s’appuient de plus en plus sur les pays asiatiques pour leurs besoins en semi-conducteurs en raison de leur expertise et de leurs avantages en termes de coûts. Il sera intéressant d’observer comment ce paysage évolue à mesure que les progrès technologiques progressent.
Qui utilise les semi-conducteurs ?
Les semi-conducteurs sont essentiels à l’industrie de l’électronique et sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment :
- automobile. Ils sont utilisés pour le contrôle des moteurs, des systèmes de sécurité et de navigation, ainsi que pour le contrôle des systèmes de climatisation et d’éclairage. Les semi-conducteurs sont également utilisés pour le contrôle des systèmes d’injection et d’allumage, ainsi que pour le contrôle des systèmes de freinage et de suspension,
- aérospatiale : Ils sont utilisés pour le contrôle des systèmes de navigation, de communication et de propulsion, ainsi que pour le contrôle des systèmes de navigation et de communication,
- informatique et télécommunication : ils sont utilisés pour le traitement et le stockage de l’information, ainsi que pour le contrôle des systèmes d’entrée et de sortie. Les semi-conducteurs sont également utilisés pour le contrôle des systèmes de communication et de réseau,
- énergie : Les semi-conducteurs sont également largement utilisés dans l’industrie de l’énergie. Ils sont utilisés pour le contrôle des systèmes de production et de distribution d’énergie, ainsi que pour le contrôle des systèmes de stockage et de conversion d’énergie,
- industrie : ils sont utilisés pour le contrôle de la gestion des chaînes de production.
En conclusion, les semi-conducteurs sont largement utilisés dans de nombreux secteurs ce qui en fait des composants stratégiques.
Les avantages et inconvénients à investir dans les semi-conducteurs
Comme pour tout investissement, les semi-conducteurs présentent des avantages et des inconvénients. Nous allons les regarder de plus près.
Les avantages à investir dans les semi-conducteurs
La polyvalence des semi-conducteurs est sans précédent, ce qui en fait un composant extrêmement recherché.
Leur capacité à agir à la fois comme conducteurs et comme isolants leur confère une multitude d’utilisations, de l’électronique grand public comme les téléphones portables, aux applications industrielles comme l’alimentation des équipements de fabrication.
Le marché mondial des semi-conducteurs a connu une forte croissance au cours des dernières années et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement dans l’immédiat. Selon les estimations, l’industrie vaudra 521 milliards de dollars d’ici 2023.
Investir dans les semi-conducteurs peut offrir aux investisseurs une exposition à cette croissance ainsi que des rendements potentiellement plus élevés que d’autres types d’investissements en raison de leur volatilité accrue.
Les inconvénients à investir dans les semi-conducteurs
Comme pour tout investissement, il existe des risques associés à l’investissement dans les semi-conducteurs, tels que les facteurs de risque géopolitiques (par exemple, les guerres commerciales) qui pourraient affecter la dynamique de l’offre et de la demande, ainsi que la surévaluation des marchés en raison de la spéculation sur les bénéfices potentiels futurs de certaines entreprises et produits du secteur. Il est important pour les investisseurs de faire des recherches approfondies sur les investissements potentiels avant de prendre une décision, afin de mieux gérer leur exposition aux risques liés à une action ou un segment de marché particulier dans lequel ils choisissent d’investir.
Comment investir dans les semi-conducteurs ?
Investir dans les semi-conducteurs peut être un excellent moyen de s’impliquer dans le monde technologique en constante évolution.
Par exemple, les avancées technologiques telles que l’apprentissage automatique, la technologie 5G et l’Internet des objets en plein essor ont toutes un impact considérable sur la croissance du secteur.
Investir dans les semi-conducteurs vous permet de profiter de ces grandes tendances et de bénéficier de la croissance de l’industrie. Investir dans les semi-conducteurs est une excellente occasion de profiter non seulement des innovations technologiques mais aussi des tendances positives du secteur.
Il existe deux options pour investir dans les semi-conducteurs : les actions des sociétés spécialisées dans ce domaine ou les ETF qui réplique ce secteur.
Les actions des entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs
Lorsque l’on envisage d’investir dans les semi-conducteurs, il existe trois principaux types d’actions :
- les actions de fabricants : elles offrent aux investisseurs une propriété directe de leurs opérations
- les sociétés sans usine : les sociétés sans usine fournissent des services de conception plutôt que de produire elles-mêmes des composants,
- les fournisseurs de composants : ils fournissent des pièces qui peuvent être utilisées par les fabricants, mais ne possèdent pas eux-mêmes de lignes de production
En général, les fabricants offrent les investissements les plus stables, tandis que les fournisseurs de composants se situent à l’extrémité la plus volatile du spectre, bien que les deux types puissent présenter des opportunités lucratives en fonction des conditions du marché.
Chaque type d’action présente ses propres avantages et inconvénients. Il est donc important que les investisseurs évaluent quelle option répond le mieux à leurs besoins avant d’investir de l’argent dans ce secteur.
TSMC
TSMC est l’une des plus grandes entreprises de fabrication de semi-conducteurs au monde. Fondée en 1987, elle est basée à Hsinchu, Taiwan et est cotée à la bourse de Taiwan. TSMC est le plus grand fournisseur de semi-conducteurs au monde et est le plus grand fabricant de puces à base de silicium. La société produit des semi-conducteurs pour une variété de secteurs, notamment l’informatique, l’automobile, l’électronique grand public et les communications sans fil. Elle fournit également des services de fabrication et de conception de semi-conducteurs à ses clients.
ASML Holding
ASML Holding est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de fabrication de semi-conducteurs. Fondée en 1984, elle a été créée par des ingénieurs et des scientifiques de Philips et de l’Université de Twente.
ASML est l’un des principaux fournisseurs de technologies de fabrication de semi-conducteurs dans le monde, et ses produits sont utilisés par les principaux fabricants de semi-conducteurs, tels que Intel, Samsung et TSMC. ASML propose une gamme complète de produits et de services, notamment des systèmes de lithographie, des systèmes de dépôt et de gravure, des systèmes de test et de mesure, des systèmes de contrôle de processus et des systèmes de contrôle de qualité. La société propose également des services de formation et de support technique pour ses clients. ASML a connu une croissance rapide et a réalisé des bénéfices considérables au cours des dernières années.
Intel
Intel est une entreprise américaine spécialisée dans le développement et la fabrication de composants électroniques et de logiciels informatiques. Fondée en 1968, elle est l’un des plus grands fabricants de processeurs informatiques au monde et est considérée comme l’un des principaux acteurs de l’industrie informatique.
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices (AMD) est une entreprise américaine qui se spécialise dans la fabrication de processeurs et de cartes graphiques pour les ordinateurs. Fondée en 1969, AMD est l’un des plus grands fabricants de puces pour les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo. AMD est l’un des plus grands fabricants de puces pour les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo.
Nvidia Corporation
Nvidia Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits informatiques et de technologies de traitement de l’information. Fondée en 1993, elle est l’un des principaux fournisseurs de processeurs graphiques et de technologies de traitement de l’information pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les appareils mobiles.
Synthèse des sociétés spécialisées dans les semi conducteurs :
| Entreprises | Code ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| TSMC | US8740391003 | TSM |
| ASML Holding | NL0010273215 | ASME |
| Intel | US4581401001 | INTC |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | AMD |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | NVD |
Les meilleurs ETF pour investir dans le secteur des semi-conducteurs
Pour investir dans le secteur des semi-conducteurs, les ETF sont une option très intéressantes pour diversifier votre investissement sur l’ensemble du secteur et non sur une seule entreprise.
| ETF | Code ISIN | Frais | Eligible PEA |
|---|---|---|---|
| SPDR® S&P® Semiconductor ETF | US78464A8624 | 0,25 % | Non |
iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | 0,35 % | Non |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | 0,35 % | Non |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 0,35 % | Non |
| Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF – Acc | LU1900066033 | 0,45 % | Non |
| Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF – Dist | LU2090063327 | 0,45 % | Non |
Conclusion
Investir dans les semi-conducteurs peut être un excellent moyen pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer aux secteurs technologiques à forte croissance tout en offrant potentiellement des rendements plus élevés par rapport à d’autres investissements en raison de la volatilité accrue au sein de l’industrie elle-même. En comprenant mieux le type d’actions et ETF disponibles dans le secteur ainsi que les risques potentiels associés à toute sélection d’actions individuelles, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant la stratégie globale de leur portefeuille lorsqu’il s’agit de décider s’ils doivent ou non investir dans ce secteur à l’avenir.
Merci aux lecteurs ! Nous espérons que notre guide complet sur l’investissement dans les semi-conducteurs vous a été utile !
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