L’hydrogène est un élément abondant et polyvalent qui a des applications potentielles pour un certain nombre d’industries. Du transport à la production d’énergie, l’hydrogène a été identifié comme une ressource prometteuse. Dans cet article, nous allons explorer les avantages et les défis potentiels d’investir dans l’hydrogène en 2024, ainsi que fournir un aperçu des solutions et des technologies existantes qui peuvent être utilisées pour capitaliser sur les opportunités d’investissement maintenant et dans le futur.
Qu’est-ce que l’hydrogène ?
Investir dans l’hydrogène en 2023 est une perspective intrigante pour les investisseurs qui se concentrent sur l’inévitable transition énergétique. L’avenir des sources d’énergie s’oriente vers des ressources renouvelables et propres, et l’hydrogène est un candidat de premier plan. Investir tôt dans la technologie donne aux investisseurs un avantage sur les adopteurs tardifs, ce qui leur permet d’obtenir des performances à long terme.
Investir maintenant donne également accès aux avancées technologiques de pointe dans l’industrie, offrant des solutions d’avant-garde actuellement indisponibles ailleurs. Avec la solidarité des leaders de l’industrie et des gouvernements envers cet objectif de transition vers des formes d’énergie verte, cela pourrait s’avérer être l’un des investissements les plus fructueux de 2023.
L’hydrogène est l’élément le plus léger du tableau périodique, ce qui en fait une ressource très polyvalente avec de nombreuses applications dans divers secteurs tels que le transport, la production d’énergie, les processus industriels, etc. L’hydrogène peut être produit à partir de plusieurs sources, notamment le gaz naturel, la biomasse, l’électrolyse de l’eau, les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne.
C’est l’un des éléments les plus abondants dans l’univers mais il est difficile à stocker et à transporter en raison de sa faible densité.
L’hydrogène est un élément naturel présent dans l’univers, mais il est généralement lié à d’autres éléments comme l’oxygène ou le carbone. C’est un gaz léger qui peut être utilisé pour stocker de l’énergie ou alimenter des véhicules. L’hydrogène a été utilisé pour de nombreuses applications, comme la production de piles à combustible et d’ammoniac pour les engrais.
L’hydrogène sera peut-être un élément majeur de la transition énergétique dans les prochaines années.
Il possède de nombreux atouts pour remplacer les énergies fossiles.
Les différents types d’hydrogènes
Les deux principaux types d’hydrogène sont l’hydrogène élémentaire (H2) et l’hydrogène lourd (oxyde de deutérium) :
- L’hydrogène élémentaire est celui auquel la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent le mot “hydrogène” ; il est principalement utilisé pour les piles à combustible et d’autres applications nécessitant de l’hydrogène gazeux ou liquide de grande pureté.
- L’hydrogène lourd (également connu sous le nom d’oxyde de deutérium) a un contenu énergétique plus élevé que l’hydrogène élémentaire et est utilisé principalement pour les centrales nucléaires.
Les deux types sont importants pour leurs utilisations respectives, mais ils ont des propriétés différentes qui les rendent adaptés à certaines applications plutôt qu’à d’autres.
Comment produit-on de l’hydrogène ?
L’hydrogène peut être produit à partir de diverses sources, notamment le gaz naturel, la biomasse et les sources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne.
La méthode la plus courante de production d’hydrogène est le reformage vapeur-méthane (SMR). Le SMR consiste à combiner le méthane avec de l’eau à des températures élevées pour produire de l’hydrogène gazeux ainsi que d’autres sous-produits tels que le dioxyde de carbone (CO2) et l’énergie thermique.
Les avantages d’investir dans L’hydrogène
Avec les préoccupations environnementales croissantes liées à la combustion de combustibles fossiles, la production d’hydrogène par le chauffage d’hydrocarbures pétroliers ou gazeux à la vapeur (hydrogène gris) devient moins viable.
Cependant, de nouvelles alternatives passionnantes sont apparues sous la forme d’hydrogène bleu ou vert, créé par électrolyse alimentée uniquement par des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne.
Ce processus produit une énergie hydrogène propre qui peut être utilisée pour une variété de tâches allant du transport à des fins industrielles – le tout sans contribuer aux émissions mondiales. À mesure que les technologies renouvelables progressent et s’améliorent, nous pouvons espérer profiter plus que jamais de cette forme d’énergie fraîche et polyvalente.
L’utilisation de sources d’énergie verte pour la production d’hydrogène présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles, comme la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles et l’amélioration de la qualité de l’air par la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2.
De plus, les progrès technologiques ont augmenté l’efficacité et réduit les coûts associés à la production d’hydrogène à partir de sources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne. En outre, investir dans des initiatives d’énergie verte crée des opportunités de développement économique et de création d’emplois tout en encourageant l’innovation dans l’industrie.
L’investissement dans l’industrie de l’hydrogène présente plusieurs avantages clés qui le rendent attrayant pour les investisseurs :
- Premièrement, les investissements réalisés maintenant positionneront les entreprises en première ligne lorsque la demande augmentera plus tard en raison d’une sensibilisation accrue aux questions environnementales et de la croissance de nouveaux marchés comme les véhicules à pile à combustible ou les systèmes de stockage d’énergie renouvelable.
- Deuxièmement, les investissements peuvent contribuer à améliorer l’accès à des solutions énergétiques propres et abordables, ce qui pourrait conduire à une plus grande croissance économique en raison de l’amélioration de l’accès aux ressources comme l’électricité ou les services de transport alimentés par des piles à combustible, etc.
- Enfin, les investissements réalisés aujourd’hui fourniront également des rendements à long terme en raison des percées technologiques attendues au fil du temps qui aideront à réduire davantage les coûts associés à la fabrication ou aux produits/services liés au transport alimentés par l’hydrogène, etc.
Comment investir dans l’hydrogène ?
Plusieurs options sont disponibles pour investir dans l’hydrogène :
- les ETF
- Les actions des sociétés à grandes capitalisations
- Les actions des sociétés à petites capitalisations (Small Cap)
Nous allons voir en détail chacune de ces options.
Les meilleurs ETF pour investir dans l’hydrogène
Investir dans les Exchange Traded Funds (ETF) est une option pour diversifier son investissement dans l’hydrogène avec des frais faibles. Nous allons vous présenter les 4 meilleurs ETF pour investir dans l’hydrogène en 2023 :
| ETF | Code ISIN | Frais de gestion | Eligible au PEA |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF | LU2365458145 | 0,30 % | Non |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | 0,49 % | Non |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMDH1538 | 0,55 % | Non |
| Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | IE00053WDH64 | 0,60 % | Non |
Vous pouvez investir dans ces ETF avec un compte-titre.
Les actions pour investir dans l’hydrogène
Shell
Shell est une entreprise multinationale spécialisée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Fondée en 1907, Shell est l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières du monde. Elle est active dans plus de 70 pays et emploie plus de 90 000 personnes. Shell est engagée dans des activités de production, de raffinage, de transport et de marketing de produits pétroliers, gaziers et hydrogène. Elle est également impliquée dans des activités de services et de technologies liées à l’énergie, telles que l’exploration et la production, le transport et le stockage, le raffinage et le marketing, et les services de soutien. Shell est également engagée dans des activités de développement durable, telles que l’efficacité énergétique, la production d’énergie renouvelable et la protection de l’environnement.
Air Liquide
Air Liquide est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels et médicaux. Fondée en 1902, Air Liquide est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de gaz industriels et médicaux. Elle est active dans plus de 80 pays et emploie plus de 68 000 personnes. Air Liquide est engagée dans des activités de production, de distribution et de marketing de gaz industriels et médicaux. Elle est également impliquée dans des activités de services et de technologies liées à l’industrie des gaz, telles que la production, le transport, le stockage et le traitement des gaz, ainsi que des services de soutien. Air Liquide est également engagée dans des activités de développement durable, telles que l’efficacité énergétique, la production d’énergie renouvelable et la protection de l’environnement.
Total
Total est une entreprise multinationale française spécialisée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz, ainsi que dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Fondée en 1924, Total est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières du monde, avec des activités dans plus de 130 pays. Total est présent dans tous les secteurs de l’industrie pétrolière et gazière, de l’exploration et de la production à la raffinerie et à la distribution. La société est également active dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien. Total est une entreprise diversifiée qui offre une gamme complète de produits et services pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises.
Toyota
Toyota est une entreprise multinationale japonaise qui produit des véhicules automobiles, des camions, des moteurs, des robots et des pièces automobiles. Fondée en 1937, Toyota est devenue l’une des plus grandes entreprises automobiles du monde et est connue pour sa qualité et sa fiabilité. Toyota produit des véhicules pour tous les types de consommateurs, des petites voitures économiques aux véhicules de luxe haut de gamme. La société est également active dans le développement de technologies de pointe, notamment des véhicules hybrides et électriques, ainsi que des systèmes de sécurité avancés. Toyota est également engagée dans des initiatives sociales et environnementales, telles que le développement durable et la protection de l’environnement.
Hyundai
Hyundai est une entreprise multinationale sud-coréenne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de véhicules automobiles. Fondée en 1967, Hyundai est devenue l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde et est présent dans plus de 193 pays. Hyundai est reconnu pour ses véhicules à la fois fiables et abordables, offrant une gamme complète de véhicules, des petites voitures aux SUV et aux camions. Hyundai propose également des services de financement et d’assurance pour ses clients, ainsi que des services de maintenance et de réparation. Hyundai s’engage à fournir des produits et services de qualité supérieure à ses clients et à contribuer à la protection de l’environnement.
Synthèses des grandes entreprises pour investir dans l’hydrogène :
| Entreprises | Code ISIN / Ticker |
|---|---|
| Shell | GB00BP6MXD84 |
| Air Liquide | FR0000120073 |
| Total Energies | FR0000120271 |
| Toyota Motor | US8923313071 |
| Hyundai | US4491877076 |
Les Small Cap pour investir dans l’hydrogène
Hydrogen Refueling Solutions
Hydrogen Refueling Solutions est une entreprise française spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions de ravitaillement en hydrogène. Elle propose des solutions innovantes et rentables pour le ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à pile à combustible et les applications industrielles. Hydrogen Refueling Solution est à la pointe de l’innovation et travaille en étroite collaboration avec les principaux acteurs du secteur pour offrir des solutions de ravitaillement en hydrogène sûres, fiables et rentables. La société propose des solutions de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à pile à combustible, les applications industrielles et les applications mobiles.
HDF Energy
HDF Energy est une entreprise française de services énergétiques intégrés qui fournit des solutions innovantes et durables pour les clients du secteur public et privé. Cette société est spécialisé dans la conception, la construction et l’exploitation de systèmes d’énergie renouvelable, de solutions de stockage d’énergie et de technologies de l’information et de la communication.
Ballard Power
Ballard Power est une entreprise de technologie innovante qui développe des solutions de piles à combustible à hydrogène pour les applications de transport et de production d’énergie.
Nel ASA
Nel ASA est une entreprise norvégienne spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions de mobilité durable. Fondée en 1904, elle est l’un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité durable à travers le monde. Nel ASA propose des solutions innovantes pour les transports publics, les transports urbains, les transports interurbains et les transports de fret. La société offre des solutions de mobilité durable pour les villes, les régions et les entreprises. Elle propose des solutions de mobilité durable pour les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules à hydrogène et les véhicules à pile à combustible. Nel ASA est également un leader dans le développement et la commercialisation de solutions de mobilité durable pour les infrastructures, les services et les systèmes de transport.
FuelCell Energy
FuelCell Energy est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de piles à combustible. Fondée en 1969, elle est l’un des principaux fournisseurs de solutions de piles à combustible à haut rendement et à faible émission pour les applications industrielles, commerciales et institutionnelles. FuelCell Energy propose des solutions de piles à combustible à base de combustibles renouvelables, tels que le biogaz, le biocarburant et le méthane, qui sont conçues pour fournir une énergie propre et fiable. La société offre également des services de conception, d’ingénierie et de construction pour ses produits, ainsi que des services de maintenance et de support. FuelCell Energy est cotée à la bourse NASDAQ et est basée à Danbury, Connecticut.
Synthèses des Small Cap pour investir dans l’hydrogène :
| Entreprises | Code ISIN / Ticker |
|---|---|
| Hydrogen Refueling Solutions | FR0014001PM5 |
| HDF Energy | FR0014003VY4 |
| Ballard Power | CA0585861085 |
| Nel ASA | NO0010081235 |
| FuelCell Energy | US35952H6018 |
Il faut posséder un compte-titre pour investir dans ces Small Cap.
Conclusion
Malgré ces avantages, il existe encore plusieurs défis associés à l’investissement dans l’industrie de l’hydrogène qui doivent être relevés si les investisseurs veulent tirer parti des opportunités d’investissement actuelles et futures. Il s’agit notamment :
- des coûts associés au développement de l’infrastructure (réservoirs de stockage/transport),
- des problèmes de sécurité concernant la manipulation/le stockage de grandes quantités de gaz/liquides sous pression,
- des problèmes de fiabilité liés à la disponibilité/aux interruptions de la chaîne d’approvisionnement,
- des facteurs de risque associés aux nouvelles technologies telles que les véhicules à pile à combustible, des considérations juridiques liées aux réglementations/politiques gouvernementales régissant l’utilisation/la manipulation des gaz/liquides sous pression, etc.
Heureusement, il existe déjà plusieurs solutions et technologies en cours de développement qui répondent à certains de ces défis, ce qui permet aux investisseurs d’avoir plus d’options lorsqu’ils évaluent les opportunités d’investissement maintenant, l’année prochaine et au-delà !
Avec ces informations en tête, on comprend pourquoi tant de gens se tournent vers l’énergie verte pour leurs besoins en matière de production d’hydrogène.
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Passionnée en finance, Louise est un spécialiste des placements financiers et des méthodes d’investissement passive.
Elle est titulaire d’un Master en finance. Après un passage en salle de marché, il crée une des premières sociétés d’investissement en ligne à démocratiser l’usage des ETF.
Elle se fixe comme objectif de démocratiser les finances personnelles et de former à l’investissement passif. C’est la naissance d’Investing Lazy.