Les ETF sont devenus des investissements de plus en plus populaires qui offrent aux investisseurs une exposition à un large éventail d’actifs. Un ETF de matières premières est un fonds négocié en bourse qui suit l’évolution du prix d’une seule matière première ou d’un panier de matières premières.
Ces ETF sont conçus pour fournir aux investisseurs un accès pratique à ces marchés et offrent des avantages potentiels tels que la diversification, la liquidité et les économies de coûts. Dans cet article, nous discuterons de ce qu’est un ETF de matières premières, de leur fonctionnement, des raisons pour lesquelles vous devriez investir dans ces fonds, des avantages d’investir dans ces fonds et de la façon dont ils peuvent aider à réduire la volatilité du portefeuille.
Qu’est-ce qu’un ETF de matières premières ?
Un ETF de matières premières est un fonds négocié en bourse qui suit le rendement d’une seule matière première ou d’un panier de matières premières notamment l’énergie, les métaux et les produits agricoles.
Cette diversification peut aider à réduire le risque dans un portefeuille, car les matières premières ont tendance à évoluer indépendamment les unes des autres. Par exemple, lorsque les prix du pétrole brut augmentent, cela peut exercer une pression sur d’autres matières premières comme le maïs et le blé, car la demande pour ces produits augmente. En revanche, si les prix de l’or baissent, cela pourrait avoir un effet positif sur les métaux industriels tels que le cuivre. Les ETF de matières premières offrent aux investisseurs un moyen facile de s’exposer à une variété de matières premières, ce qui peut contribuer à diversifier un portefeuille et à réduire le risque.
Ces fonds peuvent être achetés et vendus sur les principales bourses de valeurs, tout comme les actions. Les ETF de matières premières permettent aux investisseurs d’accéder facilement à des marchés qui seraient autrement difficiles d’accès directement pour les investisseurs individuels.
Comment fonctionnent les ETF ?
Les ETF de produits de base sont conçus pour suivre les mouvements de prix de leur(s) actif(s) sous-jacent(s). Lorsqu’un investisseur achète des parts d’un ETF de matières premières, le gestionnaire du fonds utilise l’argent de la vente pour acheter des contrats à terme sur le ou les actifs sous-jacents. Le fonds détient ensuite ces contrats jusqu’à leur expiration, puis les reconduit dans de nouveaux contrats si nécessaire. La valeur des avoirs du fonds reflète les variations de la valeur de ses actifs sous-jacents. Cela permet aux investisseurs de s’exposer à plusieurs matières premières à la fois sans avoir à gérer des investissements séparés pour chaque élément individuel.
Les ETF de matières premières sont un type de produit boursier plus proche de la spéculation que de l’investissement pur. Lorsque vous achetez un ETF de matières premières, vous n’achetez pas une matière première réelle, mais plutôt un pari sur le prix futur de cette matière première. Cela les rend intrinsèquement plus risqués que d’autres types d’investissements, comme les actions ou les obligations. Les ETF de matières premières sont également soumis aux mêmes fluctuations que les matières premières elles-mêmes, ce qui signifie qu’ils peuvent être volatils et perdre rapidement de la valeur. Pour ces raisons, les ETF de matières premières ne conviennent pas à tout le monde et ne devraient être achetés que par des investisseurs qui comprennent les risques encourus.
Pourquoi investir dans un ETF de matières premières ?
Investir dans un ETF de matières premières offre plusieurs avantages potentiels qui en font une option intéressante pour de nombreux investisseurs, notamment:
- la diversification : en répartissant le capital investi sur différents marchés,
- une liquidité accrue : en raison de leur capacité à se négocier sur les principales bourses tout au long de la journée,
- des coûts moindres car les frais des ETF ont tendance à être inférieurs à ceux d’autres types de placements. Ce qui les rend plus rentables pour les stratégies à long terme,
- une volatilité réduite puisque les rendements sont liés directement à leurs actifs sous-jacents plutôt qu’aux actions ou aux obligations
En outre, ces fonds offrent une certaine transparence puisque tous les avoirs sont rendus publics, ce qui permet aux investisseurs de suivre de près leurs positions s’ils le souhaitent.
Les ETF de matières premières offrent les avantages d’un tracker avec les avantages supplémentaires des matières premières. Ils sont faciles à négocier et offrent une exposition à un large éventail de matières premières. Ils offrent également la possibilité d’obtenir des rendements plus élevés que les fonds trackers traditionnels. Toutefois, les ETF de matières premières comportent certains risques. Ils sont soumis à la même volatilité que les matières premières sous-jacentes, et leurs prix peuvent être affectés par les variations de l’offre et de la demande.
Comment investir dans un ETF de matières premières aide-t-il à réduire la volatilité du portefeuille ?
En investissant dans un ou plusieurs FNB de matières premières plutôt que dans des actions ou des obligations seules, vous pouvez réduire la volatilité de votre portefeuille puisque les rendements sont liés directement à leurs actifs sous-jacents plutôt qu’aux prix des actions ou des obligations qui peuvent fluctuer énormément en fonction des conditions du marché ou des nouvelles. En outre, en répartissant votre capital d’investissement sur différents marchés, vous bénéficierez également d’une diversification accrue qui contribue à réduire le risque en vous offrant davantage d’opportunités de gains, même si certaines positions ne sont pas performantes pendant certaines périodes.
Vous trouverez ci-dessous une liste de 5 ETF de matières premières les plus négociés :
| Nom de l’ETF | Code Isin | Devise |
|---|---|---|
| WISDOMTREE BROAD COMMODITIES ETC | DE000A0KRKC6 | EUR |
| L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC | IE00B4WPHX27 | USD |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES ETC | GB00B15KY765 | USD |
| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD | IE00BD6FTQ80 | USD |
| ETFS EUR DAILY HEDGED FORWARD ALL COMMODITY | JE00B460QR00 | EUR |
Investir dans les ETF de matières premières devient de plus en plus populaire parmi les investisseurs particuliers et institutionnels en raison de ses avantages potentiels, notamment la diversification, la liquidité, les économies de coûts et la réduction de la volatilité du portefeuille en raison de ses liens directs avec les actifs sous-jacents plutôt que d’être affecté par les prix des actions ou des obligations qui peuvent fluctuer énormément en fonction des conditions du marché ou des événements d’actualité.
Lorsque vous envisagez d’investir dans ces fonds, il est important que vous compreniez leur fonctionnement ainsi que les risques qu’ils comportent avant d’engager de l’argent.
Assurez-vous donc de faire vos recherches avant de prendre toute décision concernant vos investissements !
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